Rocky mountain planning group, inc hakkında
Rocky Mountain Planning Group, Inc., hem yerel hem de uluslararası müşterilere kişiselleştirilmiş çözümler sunan önde gelen bir finansal planlama firmasıdır. Şirket özel sektöre ait ve aile tarafından işletiliyor, bu da müşterileriyle uzun vadeli ilişkiler kurmanın önemini anladıkları anlamına geliyor.
Avon, CO'da bulunan Rocky Mountain Planning Group, 20 yılı aşkın bir süredir finansal planlama hizmetleri sunmaktadır. Deneyimli profesyonellerden oluşan ekipleri, her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş planlar oluşturmak için birlikte çalışan sertifikalı finansal planlamacıları (CFP'ler), yatırım danışmanlarını ve sigorta uzmanlarını içerir.
Rocky Mountain Planning Group'ta, her müşterinin bireysel ilgi ve özeni hak ettiğine inanırlar. Amaçlarını ve hedeflerini daha iyi anlayabilmeleri için her müşteriyi kişisel olarak tanımak için zaman ayırırlar. Bu, finansal hayatlarının tüm yönlerini ele alan kapsamlı bir plan oluşturmalarına olanak tanır.
Hizmetleri arasında emeklilik planlaması, yatırım yönetimi, emlak planlaması, vergi planlaması, risk yönetimi (sigorta), küçük işletme sahipleri veya işlerinden çıkış stratejileri arayan girişimciler için iş devir planlaması ve hayırseverlik stratejileri yer alır.
Emeklilik Planlaması: Rocky Mountain Planning Group, müşterilerin mevcut durumlarına ve gelecekteki hedeflerine dayalı kapsamlı bir strateji oluşturarak emeklilik planlamasına yardımcı olur. Gelir kaynakları (Sosyal Güvenlik yardımları veya emekli maaşları), giderler (sağlık maliyetleri dahil), zaman ufku içindeki enflasyon oranları vb. gibi faktörleri göz önünde bulundururlar, böylece emekliliğinizin yolda herhangi bir sürpriz olmadan rahat olacağından emin olabilirsiniz!
Yatırım Yönetimi: Firma, risk tolerans seviyelerine dayalı varlık tahsis stratejileri; portföyün yeniden dengelenmesi; uygun olduğunda kayıpları veya kazançları toplamak gibi vergi açısından verimli yatırım teknikleri; hisse senetleri, tahviller, emtialar, gayrimenkul vb. gibi farklı varlık sınıflarında çeşitlendirme, tüm bunları yaparken yatırımlarla ilgili ücretleri de göz önünde bulundurun.
Emlak Planlama: Mirasçıların/lehdarların ödediği vergileri en aza indirirken varlıklarınızın siz öldükten sonra isteklerinize göre dağıtılmasını sağladığından, emlak planlaması kapsamlı bir mali planın önemli bir parçasıdır. Rocky Mountain Planning Group, varlıklarınızı korumak ve onların isteklerinize göre dağıtılmasını sağlamak için gerekli olan vasiyet, tröst, vekaletname ve diğer yasal belgeleri içeren bir emlak planı oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Vergi Planlaması: Vergi planlaması, herhangi bir finansal planın kritik bir bileşenidir. Rocky Mountain Planning Group, benzersiz durumunuza göre kullanabileceğiniz kesintileri ve kredileri belirleyerek vergileri en aza indirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, uygun olduğunda kayıpların veya kazançların toplanması gibi vergi açısından verimli yatırım stratejileri konusunda rehberlik sağlarlar.
Risk Yönetimi (Sigorta): Sigorta, herhangi bir kapsamlı finansal planın önemli bir parçasıdır çünkü kazalar veya hastalıklar gibi gelir elde etmenizi veya giderlerinizi karşılamanızı etkileyebilecek beklenmeyen olaylara karşı koruma sağlar. Rocky Mountain Planning Group, özel ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış hayat sigortası, maluliyet sigortası, uzun vadeli bakım sigortası vb. dahil olmak üzere bir dizi sigorta ürünü sunar.
İş Devir Planlaması: İşletme sahiplerinin, emekli olduktan veya vefat ettikten sonra işlerinin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için bir halefiyet planına sahip olmaları gerekir. Rocky Mountain Planning Group, mirasçılar/lehdarlar tarafından ödenen vergileri en aza indirirken işletmenin mülkiyetinin en iyi nasıl devredileceği konusunda rehberlik sağlar.
Hayırsever Bağış Stratejileri: Hayırsever bağış birçok insanın yaşamının önemli bir parçasıdır. Rocky Mountain Planning Group, mirasçılar/lehtarlar tarafından ödenen vergileri en aza indirirken bağışlarınızın etkisini en üst düzeye çıkaran bir hayır kurumu verme stratejisi oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Sonuç olarak, sizin için özel olarak hazırlanmış kişiselleştirilmiş finansal planlama çözümleri arıyorsanız, Rocky Mountain Planning Group'tan başkasını aramanıza gerek yok! Deneyimli profesyonellerden oluşan ekipleri, emeklilik planlamasından emlak planlamasına ve hayırsever bağış stratejilerine kadar her yönün kapsanmasını sağlamak için her adımda sizinle birlikte çalışacak - tüm bunları yaparken ücretleri düşük tutarak SİZİN cebinizde daha fazla para kalsın!
Çevrildi