jason Fila

İnceleme Conestoga Wealth Partners

AJ'nin müşterilerine olan bağlılığını bilen yerel ...

AJ'nin müşterilerine olan bağlılığını bilen yerel bir Mali Müşavirim. En önemli olduğunu düşündüğüm şeylerden bazıları, ücretlerinin basit olması (hiçbir şey gizli değil) ve bir mütevelli (yani müşterileri için en iyi kararları vermek zorunda) olmasıdır. AJ, bir hesap oluştururken fazladan para kazanmıyor - bu, bir finans danışmanı ararken benim için en önemli şeylerden biri. AJ ve benim Silverdale iş dünyasına dahil olmamız nedeniyle, AJ ile birkaç ortak müşterim olduğu ortaya çıktı. AJ'den pek memnun olmayan biriyle tanışmadım. Özel durumlarına sık sık dikkatinden bahsetmişlerdir (yönetecek büyük portföyleri olduğunu hissetmediklerinde bile). Geçenlerde AJ'nin iş grubum için yaptığı bir sunumu görebildim. Her şeyi net bir şekilde anlattı ve uzmanlığıyla beni etkiledi.

Çevrildi