Conestoga Wealth Partners Gözden geçirmek

Tüm yardımlarınız, bilginiz ve bizimle çalışmak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz AJ.

AJ ve ekibi zengin bir bilgi birikimine sahiptir (kelime oyunu değildir). Finansal planlamanıza yardımcı olması için bunları kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim.

AJ ve ekibi, servet dünyasının tek boynuzlu atlarıdır. Bir çok "danışman", ister yeni bir fon, ister yeni bir hisse senedi veya yeni bir yatırım olsun, size bir ürün satmak için sürekli olarak arayış içindedir, ancak CWP, ne olursa olsun, her zaman tamamen müşterilerinin çıkarına en iyi şekilde sahiptir. ONLAR için yeni sıcak öğe olabilir.

Bir şirketin size ürünlerini ne zaman KULLANMAYACAĞINIZI söylemesi inanılmaz derecede nadirdir, çünkü halihazırda olanlarla daha iyi durumda olursunuz. Bir şirketin gerçekten, gerçekten, müşterilerin çıkarlarını ilk sıraya koyması inanılmaz derecede nadirdir.

Kocam ve ben IRA'mı yönetmek için Conestoga Varlık Ortaklarında AJ Thibeault'u kullanıyoruz. AJ'yi ve bu ofisi herkese şiddetle tavsiye ediyorum! Aldığınız devam eden bakım ve takip başka hiçbir şeye benzemez!

AJ profesyonel, dürüst ve bilgili. Uzmanlığı bir "hisse senedi toplayıcı" olarak değil, emeklilik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir finansal planlamacı olarak. AJ'nin sizin için doğru olanı yapacağına güvenebilirsiniz.

AJ'nin müşterilerine olan bağlılığını bilen yerel bir Mali Müşavirim. En önemli olduğunu düşündüğüm şeylerden bazıları, ücretlerinin basit olması (hiçbir şey gizli değil) ve bir mütevelli (yani müşterileri için en iyi kararları vermek zorunda) olmasıdır. AJ, bir hesap oluştururken fazladan para kazanmıyor - bu, bir finans danışmanı ararken benim için en önemli şeylerden biri. AJ ve benim Silverdale iş dünyasına dahil olmamız nedeniyle, AJ ile birkaç ortak müşterim olduğu ortaya çıktı. AJ'den pek memnun olmayan biriyle tanışmadım. Özel durumlarına sık sık dikkatinden bahsetmişlerdir (yönetecek büyük portföyleri olduğunu hissetmediklerinde bile). Geçenlerde AJ'nin iş grubum için yaptığı bir sunumu görebildim. Her şeyi net bir şekilde anlattı ve uzmanlığıyla beni etkiledi.

AJ son 3 yıldır benim ve kocamın Mali Danışmanıydı ve daha mutlu olamazdım. Diğer mali danışmanlarla birkaç "başarısız" ilişkiden sonra, AJ büyük bir nimettir. Artık emeklilik hedeflerimizin net bir resmine ve oraya varma planımıza sahibiz. Yıllık "ayrıntılı inceleme" incelemelerimiz doğru yolda kalmamızı sağlar, ancak daha da iyisi, AJ bizi düzenli olarak ayarlamalar yapmak veya sadece nasıl olduğumuzu görmek için ARAR. Bir CFP olarak güvene dayalı sorumluluğu vardır, bu nedenle bizim adımıza alım satım yaptığında güdülerinde gizli hiçbir şey yoktur ve aslında onun hizmeti için önceki mali danışmanımız aracılığıyla yaptığımız alım satımlardan daha az ödediğimizi gördük. Portföyümüzün performansının sonuçlarından o kadar mutlu olduk ki annemi tavsiye ettim VE şimdi AJ'yi kendi şirketimin SEP emeklilik planı için kullanıyorum. O harika!

AJ'yi birkaç yıldır tanıyorum ve o çok profesyonel! AJ emeklilik planlarımla ilgileniyor ve her zaman bana doğru yönde rehberlik etmede çok yardımcı oluyor. AJ işini çok iyi biliyor ve emeklilik veya yatırım ihtiyaçları için başkasına tavsiye edeceğim ilk kişi "iş". Conestoga Servet Ortaklarına hayal kırıklığına uğramayacağınız bir şans verin!