Michele Doyle

İnceleme Conestoga Wealth Partners

AJ son 3 yıldır benim ve kocamın Mali Danışmanıydı...

AJ son 3 yıldır benim ve kocamın Mali Danışmanıydı ve daha mutlu olamazdım. Diğer mali danışmanlarla birkaç "başarısız" ilişkiden sonra, AJ büyük bir nimettir. Artık emeklilik hedeflerimizin net bir resmine ve oraya varma planımıza sahibiz. Yıllık "ayrıntılı inceleme" incelemelerimiz doğru yolda kalmamızı sağlar, ancak daha da iyisi, AJ bizi düzenli olarak ayarlamalar yapmak veya sadece nasıl olduğumuzu görmek için ARAR. Bir CFP olarak güvene dayalı sorumluluğu vardır, bu nedenle bizim adımıza alım satım yaptığında güdülerinde gizli hiçbir şey yoktur ve aslında onun hizmeti için önceki mali danışmanımız aracılığıyla yaptığımız alım satımlardan daha az ödediğimizi gördük. Portföyümüzün performansının sonuçlarından o kadar mutlu olduk ki annemi tavsiye ettim VE şimdi AJ'yi kendi şirketimin SEP emeklilik planı için kullanıyorum. O harika!

Çevrildi