Buoyant financial Gözden geçirmek

Buoyant financial hakkında

Canlı Finans: Bir Yaşam Portföyü Oluşturmadaki Ortağınız

Finansal yatırımlarınız sadece ekrandaki rakamlardan veya kağıt parçalarından ibaret değildir. Zor kazanılmış paranızı, hayallerinizi ve geleceğinizi temsil ederler. Kimliğiniz ve sevdiklerinizin iyiliği ile iç içedirler. Bu nedenle, büyük resmi anlayan bir ortağa ihtiyacınız var - değerlerinizi, hedeflerinizi ve özlemlerinizi yansıtan bir yaşam portföyü oluşturmanıza yardımcı olabilecek biri.

Canlı Mali bu ortaktır. Kişiselleştirilmiş hizmete, şeffaf iletişime ve uzun vadeli ilişkilere inanan deneyimli finansal danışmanlardan oluşan bir ekibiz. Misyonumuz, müşterilerimizin mali durumları hakkında bilinçli kararlar almalarını sağlamak ve hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlamaktır.

Buoyant Financial'da, çerez kesici çözümler veya herkese uyan tek tavsiye sunmuyoruz. Bunun yerine, önerilerimizi buna göre şekillendirebilmek için her bir müşteriyi bir birey olarak -geçmişleri, öncelikleri, zorlukları- tanımak için zaman ayırıyoruz. İster emekliliği planlıyor, ister üniversite eğitimi için para biriktiriyor, ister bir ev satın alıyor veya bir iş kuruyor olun - başarılı olmanıza yardımcı olacak uzmanlığa ve kaynaklara sahibiz.

Hizmetlerimiz şunları içerir:

Yatırım Yönetimi: Her müşterinin benzersiz risk toleransı ve getiri hedeflerini karşılamak için tasarlanmış özelleştirilmiş yatırım portföyleri sunuyoruz. Yatırım felsefemiz, varlık sınıfları ve sektörler arasında çeşitlendirmeye ve aşağı yönlü riskleri en aza indirirken piyasa fırsatlarını yakalamayı amaçlayan aktif yönetim stratejilerine dayanmaktadır.

Finansal Planlama: Bütçeleme, borç yönetimi, sigorta analizi, vergi planlaması, emlak planlaması, emeklilik planlaması vb. dahil olmak üzere kişisel finansın tüm yönlerini kapsayan kapsamlı finansal planlama hizmetleri sunuyoruz. Amacımız, müşterilerin yalnızca kısa vadeli hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak değil, aynı zamanda uzun vadeli finansal güvenlik sağlamaktır.

Emeklilik Planlaması: Mevcut varlıkları analiz ederek, gelecekteki harcamaları tahmin ederek, sosyal güvenlik yardımları, emekli maaşları gibi çeşitli kaynaklardan gelir akışlarını tahmin ederek müşterilerin emeklilik planlamasına yardımcı olma konusunda uzmanız. Ve sonra vergileri ve diğer riskleri en aza indirirken emeklilik gelirini en üst düzeye çıkaran özelleştirilmiş bir plan oluşturmak.

Eğitim Planlaması: 529 planları , Coverdell Education Savings Accounts vb. gibi vergi avantajlı tasarruf planları önererek müşterilerin çocuklarının eğitimi için tasarruf etmelerine yardımcı oluyoruz. Ardından, istenen hedeflere ulaşma yolunda olduklarından emin olmak için bu hesapların ilerlemesini izlemek.

Emlak Planlama: Müşterilerle varlıklarını koruyan emlak planları oluşturmak ve öldükten sonra isteklerinin yerine getirilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Bu, vasiyetnamelerin, tröstlerin, vekaletnamelerin, sağlık direktiflerinin vb. hazırlanmasını içerir.

Sigorta Analizi: Makul bir maliyetle yeterli teminata sahip olduklarından emin olmak için müşterilerin sigorta poliçelerini (hayat, maluliyet, uzun vadeli bakım vb.) gözden geçiriyoruz. Ayrıca, faydaları en üst düzeye çıkarırken sigorta maliyetlerini en aza indirmek için stratejiler öneriyoruz.

Vergi Planlaması: Müşterilerin gelir kaynaklarını, kesintilerini, kredilerini vb. analiz ederek vergi yükümlülüklerini en aza indirmelerine yardımcı oluyoruz. Ve sonra vergi zararı toplama, hayır işleri, emeklilik hesabı katkıları vb. gibi stratejiler önermek.

Buoyant Financial'da şeffaflığa ve hesap verebilirliğe inanıyoruz. Bu nedenle müşterilerimize portföy performansı, alınan ücretler ve diğer ilgili bilgiler hakkında düzenli raporlar sunuyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin istedikleri zaman soru sorabilmeleri veya endişelerini dile getirebilmeleri için açık iletişimi teşvik ediyoruz.

Sonuç olarak, Buoyant Financial sıradan bir finansal danışmanlık firması değildir - değerlerinizi ve isteklerinizi yansıtan bir yaşam portföyü oluşturmada ortağınız biziz. Kişiselleştirilmiş hizmetimiz, kapsamlı uzmanlığımız ve şeffaf iletişimimiz ile finansal hedeflerinize güvenle ulaşmanıza yardımcı olacağımıza güvenebilirsiniz. Bir konsültasyon planlamak için bugün bize ulaşın!