Chladek wealth management hakkında
Chladek Servet Yönetimi: Finansal Planlamada Güvenilir Ortağınız
Chladek Wealth Management, bireylere, ailelere ve işletmelere kapsamlı varlık yönetimi hizmetleri sunan lider bir finansal planlama firmasıdır. Sektördeki 20 yılı aşkın deneyimimizle, müşterilerimizin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan kişiselleştirilmiş ve etkili çözümler sunma konusunda bir itibar oluşturduk.
Güvene dayalı sözümüz ve sadece ücretli yapımız, size dürüst, şeffaf ve kapsamlı bir şekilde hizmet verme ayrıcalığını bize veriyor. İlgi alanlarınızı ilk sıraya koymaya ve benzersiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış tarafsız tavsiyeler sunmaya kararlıyız.
Chladek Wealth Management'ta her müşterinin farklı finansal hedefleri olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle, yatırım ve emeklilik planlamasından vergi stratejileri ve emlak planlamasına kadar mali hayatınızın tüm yönlerini dikkate alarak varlık yönetimine bütüncül bir yaklaşım getiriyoruz.
Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz, size mümkün olan en iyi tavsiyeyi sağlamak için birlikte çalışan Yeminli Mali Planlama Uzmanları (CFP'ler), Yeminli Mali Analistler (CFA'lar), Yeminli Mali Müşavirler (CPA'lar), avukatlar ve sigorta uzmanlarını içerir.
Eğitimin, mali durumunuz hakkında bilinçli kararlar vermenin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, emeklilik planlaması, yatırım stratejileri, vergi planlaması, emlak planlaması, ebeveynler veya büyükanne ve büyükbabalar için üniversite finansmanı seçenekleri gibi kişisel finansla ilgili çeşitli konularda düzenli seminerler sunuyoruz.
hizmetlerimiz
Yatırım Yönetimi: Yatırım felsefemiz, varlık sınıfları arasında çeşitlendirme; varlık tahsisi yoluyla risk yönetimi; disiplinli yeniden dengeleme; Endeks fonları veya ETF'ler vb. yoluyla düşük maliyetli yatırım. Portföylerin performanslarını karşılaştırmalı değerlendirmelere göre analiz etmemize yardımcı olan ve her bir yatırım holdingiyle ilişkili riskleri izlememize yardımcı olan Morningstar Advisor Workstation™ gibi en son teknoloji araçları kullanıyoruz.
Emeklilik Planlaması: Emeklilik, herkesin hayatındaki en önemli olaylardan biri olabilir. Chladek Wealth Management'ta, benzersiz ihtiyaç ve hedeflerine dayalı olarak özelleştirilmiş emeklilik planları geliştirerek müşterilerimizin bu önemli kilometre taşını planlamalarına yardımcı oluyoruz. Emeklilik gelir kaynakları, Sosyal Güvenlik yardımları, vergi etkileri, sağlık masrafları vb. gibi faktörleri göz önünde bulunduruyoruz.
Emlak Planlaması: Emlak planlaması, herhangi bir kapsamlı finansal planın önemli bir parçasıdır. Avukatlardan oluşan ekibimiz ve CPA'lar, müşterilerimizin vergileri en aza indiren ve varlıklarının isteklerine göre dağıtılmasını sağlayan emlak planları geliştirmelerine yardımcı olmak için birlikte çalışır.
Vergi Planlaması: Vergiler birçok kişi ve işletme için önemli bir gider olabilir. Chladek Wealth Management'ta, müşterilerimizin vergi yükümlülüklerini en aza indirirken vergi sonrası getirileri en üst düzeye çıkaran, vergi açısından verimli stratejiler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.
Sigorta Planlaması: Sigorta, herhangi bir kapsamlı finansal planın temel bir bileşenidir. Müşterilerimizin sigorta ihtiyaçlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz ve hayat sigortası, maluliyet sigortası, uzun vadeli bakım sigortası vb. gibi uygun teminat seçeneklerini öneriyoruz.
Neden Chladek Servet Yönetimini Seçmelisiniz?
Chladek Wealth Management'ta müşterilerimizle güven, dürüstlük ve şeffaflığa dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmaya inanıyoruz. Güvene dayalı sözümüz, istisnasız her zaman çıkarlarınızı ön planda tuttuğumuz anlamına gelir.
Yalnızca ücretli bir yapı sunuyoruz; bu, belirli ürün veya hizmetleri önermek için komisyon veya başka teşvikler almadığımız anlamına gelir. Bu, tavsiyemizin tarafsız olmasını ve çıkarlarınıza uygun olmasını sağlar.
Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz, yatırımlardan emeklilik planlamasına ve emlak planlamasına kadar servet yönetiminin tüm yönleri hakkında size mümkün olan en iyi tavsiyeyi sağlayacak bilgi ve uzmanlığa sahiptir.
Portföylerin performansını karşılaştırmalı değerlendirmelere göre analiz etmemize ve her bir yatırım tutmayla ilişkili riskleri izlememize yardımcı olan Morningstar Advisor Workstation™ gibi en son teknoloji araçları kullanıyoruz.
Emeklilik planlaması, yatırım stratejileri, vergi planlaması vb. gibi kişisel finansla ilgili çeşitli konularda düzenli seminerler sunuyoruz, böylece sektördeki en son trendlerden haberdar olabilirsiniz.
Sonuç olarak
Chladek Servet Yönetimi, benzersiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş çözümler sağlamayı taahhüt eder. Güvenilir taahhüdümüz, çıkarlarınızı her zaman ön planda tutmamızı sağlar ve yalnızca ücretli yapımız, tavsiyemizin tarafsız ve çıkarlarınızla uyumlu olmasını sağlar. Sektördeki 20 yılı aşkın deneyimimizle, müşterilerimizin mali hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan kapsamlı varlık yönetimi hizmetleri sağlama konusunda bir itibar oluşturduk. Güvenli bir finansal gelecek için plan yapmanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bize ulaşın.
Çevrildi