Focused wealth management / registered investment advisor hakkında
Odaklanmış Servet Yönetimi: Finansal Planlamada Güvenilir Ortağınız
Focused Wealth Management, bireylere, ailelere ve işletmelere kapsamlı finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetleri sağlayan lider bir SEC kayıtlı yatırım danışmanıdır. Sektördeki 20 yılı aşkın deneyimimizle, müşterilerimizin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan kişiselleştirilmiş çözümler sunma konusunda bir itibar oluşturduk.
Securities America, Inc.'in çifte kayıtlı bir şubesi olarak, müşterilerimize çok çeşitli yatırım ürün ve hizmetlerine erişim sağlamayı taahhüt ediyoruz. Deneyimli danışmanlardan oluşan ekibimiz, benzersiz ihtiyaçlarını anlamak ve uzun vadeli hedefleriyle uyumlu özelleştirilmiş stratejiler geliştirmek için her müşteriyle yakın bir şekilde çalışır.
Focused Wealth Management olarak, başarılı yatırımın disiplin, sabır ve uzun vadeli bir bakış açısı gerektirdiğine inanıyoruz. Portföyleri hakkında bilinçli kararlar verebilmeleri için müşterilerimizi farklı yatırım seçenekleriyle ilişkili riskler ve ödüller konusunda eğitmek için zaman ayırıyoruz.
hizmetlerimiz
Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış eksiksiz bir finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetleri yelpazesi sunuyoruz. Temel hizmetlerimiz şunları içerir:
1. Yatırım Yönetimi: Müşterilerimizin riski yönetirken uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış profesyonel portföy yönetimi hizmetleri sunuyoruz.
2. Emeklilik Planlaması: Gelir ikamesi, vergi planlaması, sağlık masrafları ve mülk planlaması gibi temel konuları ele alan kapsamlı emeklilik planları geliştirmek için bireyler ve ailelerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
3. Emlak Planlama: Ekibimiz, zenginliği gelecek nesiller için korurken vergileri en aza indiren özelleştirilmiş stratejiler geliştirerek müşterilerin karmaşık emlak planlama sorunlarını çözmelerine yardımcı olur.
4. Vergi Planlaması: Müşterilerimize vergi yükümlülüklerini en aza indirirken yatırımların vergi sonrası getirilerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış uzman vergi danışmanlığı sağlıyoruz.
5. Sigorta Planlaması: Sakatlık veya ölüm gibi beklenmedik olaylara karşı koruma sağlamak için tasarlanmış kapsamlı sigorta çözümleri sunuyoruz.
Neden Odaklanmış Varlık Yönetimini Seçmelisiniz?
Yatırımcıların finansal planlamada güvenilir ortakları olarak Odaklanmış Servet Yönetimini seçmelerinin birçok nedeni vardır:
1. Deneyim - Sektördeki 20 yılı aşkın deneyimimizle varlık yönetiminin tüm yönlerinde derin bir uzmanlık geliştirdik.
2. Kişiselleştirilmiş Hizmet - Her müşterinin kendine özgü ihtiyaç ve hedeflerine göre özel olarak hazırlanmış kişiselleştirilmiş hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz.
3. Bağımsız Danışmanlık - Bağımsız bir firma olarak, müşterilerimiz için özelleştirilmiş çözümler tasarlarken bize daha fazla esneklik sağlayan herhangi bir ürün veya hizmet sağlayıcıya borçlu değiliz.
4. Şeffaflık - Hizmetlerimiz için alınan ücretler söz konusu olduğunda şeffaflığa inanıyoruz, böylece ileride hiçbir gizli maliyet veya sürpriz yaşanmaz.
5. Eğitim Taahhüdü – Odaklanmış Servet Yönetimi'nde, mali durumunuz hakkında bilinçli kararlar almak söz konusu olduğunda eğitimin anahtar olduğuna inanıyoruz. Finansla ilgili çeşitli konularda düzenli olarak eğitim seminerleri düzenliyoruz.
Çözüm
Focused Wealth Management'ta mali durumunuzun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ve bu nedenle size olağanüstü bir hizmet sunmak için her gün çalışıyoruz. Amacımız basit: sağlam tavsiye, disiplin, sabır ve sıkı çalışma yoluyla uzun vadeli mali hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak . Size nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bugün bize ulaşın!
Çevrildi