Halpern financial, inc. hakkında
Halpern Financial, Inc. - Daha İyi Bir Yarına Köprüler Kurmak
Halpern Financial, Inc., uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşmak isteyen bireylere ve ailelere kapsamlı finansal danışmanlık ve portföy yönetimi hizmetleri sunan, Washington D.C. yakınında bulunan, yalnızca ücretli, bağımsız bir finansal danışmanlık firmasıdır.
Halpern Financial'da, müşterilerimizin mevcut finansal durumu ile gelecekteki arzu ettikleri sonuçlar arasında köprüler kurmaya inanıyoruz. Her müşterinin benzersiz ihtiyaçları ve hedefleri olduğunu anlıyoruz, bu nedenle her müşterinin durumuna kişiselleştirilmiş bir yaklaşım uyguluyoruz.
Deneyimli danışmanlardan oluşan ekibimiz, her zaman müşterilerimizin çıkarına olan tarafsız tavsiyeler sunmaktan gurur duyar. Mutemetler olarak, yasal olarak her zaman yalnızca müşterilerimizin çıkarlarına en uygun şekilde hareket etmekle yükümlüyüz.
Emeklilik planlaması, yatırım yönetimi, vergi planlaması ve hazırlanması, emlak planlaması, risk yönetimi ve sigorta analizi dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Amacımız, yol boyunca riskleri en aza indirirken müşterilerimizin uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.
Emeklilik planı
Emeklilik planlaması, Sosyal Güvenlik yardımları optimizasyon stratejileri veya yaşam tarzı seçimlerinize göre emeklilik için ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu belirlemek gibi birçok hareketli parça ile karmaşık olabilir. Halpern Financial'da, paranızın bitmesinden endişe etmeden rahatça emekli olabilmeniz için ihtiyaçlarınıza göre özel olarak hazırlanmış kişiselleştirilmiş bir plan oluşturmak için sizinle bire bir çalışıyoruz.
Yatırım Yönetimi
Yatırım felsefemiz, her müşterinin benzersiz koşullarına göre tasarlanmış çeşitlendirilmiş portföyler oluşturmaya odaklanırken, hisse senedi tahvilleri veya gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO'lar) gibi farklı varlık sınıflarında çeşitlendirme gibi varlık tahsisi stratejileri yoluyla riski en aza indirmeye odaklanır. Ayrıca, diğer tür yatırım fonları veya ETF'lere kıyasla büyük ölçüde kendileriyle ilişkili daha düşük ücretler nedeniyle tarihsel olarak aktif olarak yönetilen fonlardan daha iyi performans gösterdikleri için mümkün olduğunda düşük maliyetli endeks fonları kullanıyoruz.
Vergi Planlaması ve Hazırlığı
Vergiler, herhangi bir mali planın önemli bir parçasıdır çünkü yıldan yıla düzgün bir şekilde yönetilmezlerse, zaman içinde genel servet biriktirme stratejinizi önemli ölçüde etkileyebilirler. Halpern Financial'da yıl boyunca sizinle yakın bir şekilde çalışıyoruz, böylece vergi mevsimi geldiğinde sürprizlerle karşılaşmadan her şey halledilecek.
Emlak Planlama
Emlak planlaması, sadece vasiyet veya güven yaratmaktan daha fazlasını içerir; aynı zamanda IRA 401(k)s hayat sigortası poliçeleri vb. gibi hesaplarda lehdarların uygun şekilde belirlendiğinden emin olmayı, lehtar atamalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi, önemli yaşam olayları meydana geldikten sonra (örn. vekaletname diğer şeylerin yanı sıra sağlık direktiflerini belgeler. Ekibimiz, bu alanla ilgili tüm konuların kapsamlı bir şekilde ele alınması için emlak hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlarla yakın bir şekilde çalışmaktadır.
Risk Yönetimi ve Sigorta Analizi
Risk yönetimi, yaşamın çeşitli alanlarıyla ilişkili potansiyel risklerin (örneğin, sağlık, sakatlık, ölüm) belirlenmesini ve ardından bu riskleri etkili bir şekilde azaltan stratejiler geliştirmeyi içerir. Sigorta analizi, bankayı gereksiz yere bozmadan, bu risklere karşı yeterli koruma sağlamak için gereken teminat türlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Halpern Financial'da, bireysel koşullara dayalı olarak ihtiyaç duyulan uygun kapsam düzeylerini belirlemeye yardımcı oluyoruz ve ardından bugün piyasada bulunan en uygun maliyetli seçenekleri bulmaya çalışıyoruz.
Sonuç olarak, uzun vadeli hedeflere ulaşılmasına yardımcı olan, odaklanmayı ait olduğu yerde tutarken karmaşık dünya finansında nasıl yol alınacağını anlayan deneyimli bir ekip arıyorsanız, Halpern Financial Inc.'den başkasına bakmayın!
Çevrildi
halpernfinancial.com
