Legacy Wealth Planning hakkında
Eski Servet Planlaması: Reno ve Sparks'taki Birincil Mali Danışmanınız
Legacy Wealth Planning, Reno ve Sparks'taki bireylere, ailelere ve işletmelere kapsamlı finansal planlama hizmetleri sağlayan lider bir finansal danışmanlık firmasıdır. Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz, benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunarak müşterilerimizin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Legacy Wealth Planning'de, her müşterinin farklı finansal hedefleri olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle, müşterilerimizi kişisel düzeyde tanımak için zaman ayırıyoruz, böylece onların özel ihtiyaçlarını karşılayan kişiselleştirilmiş bir plan geliştirebiliriz. İster emeklilik planlaması, yatırım yönetimi, emlak planlaması veya vergi stratejileri arıyor olun, uzman ekibimiz yolun her adımında sizinle birlikte çalışacaktır.
Bizim yaklaşımımız
Legacy Wealth Planning'de, finansal planlamaya bütüncül bir yaklaşım benimsemeye inanıyoruz. Mali durumunuzun genel yaşam hedeflerinizin ve özlemlerinizin yalnızca bir yönü olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle, sizin için özel olarak tasarlanmış özelleştirilmiş bir plan geliştirmeden önce değerlerinizi ve önceliklerinizi anlamak için zaman ayırıyoruz.
Sürecimiz, sizi daha iyi tanıyacağımız ilk danışma ile başlar. Mevcut mali durumunuzun yanı sıra uzun vadeli amaç ve hedeflerinizi tartışacağız. Oradan, sizin için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir plan geliştireceğiz.
Yatırım Yönetimi
Deneyimli bir profesyonelin uygun rehberliği olmadan yatırım yapmak karmaşık ve bunaltıcı olabilir. Legacy Wealth Planning'de, yatırım yönetimi hizmetlerimiz, riski en aza indirirken ve getirileri en üst düzeye çıkarırken yatırımın karmaşıklıklarında gezinmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Diğerlerinin yanı sıra risk toleransı, zaman ufku, gelir gereksinimleri gibi faktörlere dayalı olarak her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış kişiselleştirilmiş yatırım stratejileri sunuyoruz.
Emeklilik planı
Emekliliği planlamak, diğerlerinin yanı sıra sosyal güvenlik yardımlarının maksimize edilmesi de dahil olmak üzere bu sürece dahil olan tüm yönleri anlayan deneyimli bir profesyonelin uygun rehberliği olmadan göz korkutucu olabilir.
Legacy Wealth Planning'de, müşterilerin emeklilik yıllarında istedikleri yaşam tarzını elde etmelerine yardımcı olurken diğer yandan enflasyon gibi bununla ilişkili riskleri en aza indirmeyi amaçlayan kapsamlı emeklilik planlama hizmetleri sunuyoruz.
Emlak Planlama
Varlıklarınızın ölüm veya iş göremezlikten sonra nasıl dağıtılacağı üzerinde kontrol sahibi olmak istiyorsanız emlak planlaması çok önemlidir. Legacy servet planlamasında, müşterilerin vefat ettiklerinde veya aciz kaldıklarında isteklerinin karşılanmasını sağlamayı amaçlayan emlak planlama hizmetleri sunuyoruz.
Müvekkillerimizin diğer şeylerin yanı sıra tröst oluşturma, vasiyetname taslağı hazırlama ile ilgili konularda uzman tavsiyesi alabilmesi için emlak hukuku konusunda uzmanlaşmış hukuk uzmanlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz.
Vergi Stratejileri
Vergiler, düzgün yönetilmezse kişinin mali durumu üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Eski servet planlamasında, diğer şeylerin yanı sıra kesintileri maksimize etme gibi çeşitli yollarla müşteriler tarafından ödenen vergileri azaltmayı amaçlayan vergi stratejileri sunuyoruz.
Ayrıca, vergi kanunlarında uzmanlaşmış Yeminli Mali Müşavirler (CPA'ler) ile yakın bir şekilde çalışıyoruz, böylece müşterilerimizin beyannamelerin zamanında verilmesi vb. gibi vergi uyumu konularıyla ilgili konularda uzman tavsiyesi alıyoruz.
Neden Bizi Seçmelisiniz?
İnsanların benzer hizmetler sunan diğer firmalar yerine bizi seçmesinin birçok nedeni var:
1) Deneyim: Ekibimiz, çeşitli sektörlerdeki bireyler, aileler ve işletmelerle onlarca yıllık çalışma deneyimine sahiptir ve bu da bizi piyasa güçleri veya yatırım ortamını vb.
2) Kişiselleştirilmiş Hizmet: Her müşterinin bireysel ilgiyi hak ettiğine inanıyoruz, bu nedenle benzersiz koşullarına göre özel çözümler üretiyoruz.
3) Şeffaflık : Tüm taahhüt süresi boyunca müşterilerimizle aramızda açık iletişim kanalları tutuyoruz, böylece alınan ücretler ve verilen hizmetlerle ilgili şeffaflığı sağlıyoruz.
4) Profesyonellik: Ekibimiz, finans sektörünü düzenleyen yönetim organlarının belirlediği etik standartlara sıkı sıkıya bağlı kalan yüksek nitelikli profesyonellerden oluşur.
5) Sonuç Odaklı Yaklaşım: Kararlaştırılan zaman çizelgeleri içinde her müşteri tarafından istenen sonuçlara doğrudan ulaşmaya ve böylece uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarını sağlamaya odaklanmaya devam ediyoruz.
Çözüm
Sonuç olarak, Legacy servet planlaması, müşteri tabanı Reno &Sparks bölgelerinde serveti korumayı amaçlayan birinci sınıf finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İstenilen sonuçlara ulaşmaya yönelik onlarca yıllık deneyim, kişiselleştirilmiş hizmet sağlama modeli, şeffaflık, profesyonellik, sonuç odaklı yaklaşım sayesinde, birçok insanın benzer ürünler/hizmetler sunan rakipler yerine bizi seçmesine şaşmamalı. Bugün bize ulaşın ücretsiz danışmanlık randevusu alın Ortaklığın finansal olarak nasıl fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin!
Çevrildi