Midwestern Financial Gözden geçirmek

25 yaşındayım, ilk "gerçek" işimdeyim ve para biriktirmeye başlamak istiyordum ama nereden başlayacağımı ya da kısıtlı bir bütçeye sahip olup olamayacağımı bilmiyordum. Joe Jay harikaydı ve beni Başlangıç ​​Yatırımcı Programıyla tanıştırdı. Programa başladığımda, benim paramla ne yapacağını gerçekten anlamayı beklemiyordum, ama her şeyi açıkladığına emin oldu ve neler olup bittiğini tam olarak bilmenizi sağlamaya devam ediyor. Emeklilik için şimdi biriktirmeye başlamanın ne kadar önemli olduğuna gerçekten gözlerimi açtı. Tüm yatırım sorularımı anlamama ve yanıtlamama yardımcı olmak için yukarıda ve öteye gidiyor, kesinlikle Midwestern Financial Group'u kontrol etmenizi tavsiye ederim!

Joe ile yeni çalışmaya başladık ve bu harika bir deneyim oldu. Joe, mali durumumuza bakmak ve bizi şimdi iyi bir mali yola sokmak ve geleceğe bakmak için gerçekten çok çalıştı. Bizimle üsse dokunarak harika bir iş çıkardı ve gerçekten de bizim çıkarlarımızı göz önünde bulunduruyor. Bu hareketi yaptığımız için çok mutluyuz!

Joe Jay'i on yıldan daha uzun süredir tanıdığım için, profesyonel bir ilişkiyi kişisel bir arkadaşlıkla karıştırmaktan son derece temkinliydim. Ancak, Joe ve Midwestern Financial Group ile ilişkilerimde deneyimlediğim profesyonellik düzeyi beklediğimin üzerinde ve ötesindeydi ve bu endişemi yatıştırdı.

Joe'nun yatırım yaklaşımının gerçekten rahat olduğum bir tarza uyduğunu buldum. Piyasalar hakkında sağlam bir anlayışa sahip olduğumu hissediyorum, ancak Joe'nun üstün bilgisinden yararlanmanın emeklilik hesaplarıma fayda sağlayacağını düşünüyorum, çünkü o benim elde edebileceğimden daha kapsamlı hisse senedi analizi sağlayan bir turnusol testi görevi görüyor. Her bireye ve onların ihtiyaçlarına yönelik analizi, her müşteri için getiriyi en üst düzeye çıkarır. Karşılaştığım çoğu finansal analist, müşteri gruplarını büyük hesaplara yönlendirerek işi en aza indirmeye çalıştığından, bunun harika bir yaklaşım olduğunu hissediyorum (bu yaklaşım komisyoncu ücretlerini en üst düzeye çıkarır ve minimum çaba gerektirir). Bununla birlikte, Joe, hizmetleri için rekabetçi fiyatlandırmayı korurken, her müşterinin ihtiyaçlarına gerçekten uyan varlıkları bulmak için fazladan zaman harcar.

Midwestern Financial Group'un hizmetlerinden yararlandıktan sonra, bir finansal danışmanlık firması yönetmenin gerçekten daha iyi bir yolu olmadığını söyleyebilirim. Joe'nun müşteri hizmetlerine yaklaşımının ve müşterinin ihtiyaçlarını ilk sıraya koymasının bu alandaki en önemli özellikler olduğunu düşünüyorum. İlişkimizin her zaman önce müşterinin çıkarlarına odaklandığını ve önde gelen bir iş ortaklığına dönüştüğünü görüyorum. Joe ve Midwestern Financial Group'u, ilgilenen herhangi bir tarafa önde gelen bir danışmanlık firması olarak öneriyorum.

Midwestern Financial Group, portföyüm için doğru yatırımları seçip seçmediğim endişesini ortadan kaldırdı. Joe, fonlarımı izlediğine ve onları en karlı hesaplara koyduğuna dair tam bir güvenim var. 401k'mı iş yoluyla ve ayrıca devreden hesaplarımı yönetebiliyor. Midwestern Financial Group'un uzmanlığı, emekli olma zamanım geldiğinde rahat yaşamamı sağlayacak.

Fazladan mil gidiyorlar. Kişisel dokunuş, yatırımlarla geleceğiniz hakkında konuşurken yardımcı olur. Onları iş değerlemeleri, 401k ve çok daha fazlası için kullandım. Onları tek durak dükkanım olarak görüyorum. Çok fazla aramayın, tüm beklentilerinizi karşılayacak ve aşacaklar.

Gelecekteki finansal başarımı planlamak benim için her zaman bir öncelik olmadı. Joseph Jay ve Midwestern Financial Group (MFG), MFG Başlangıç ​​Yatırımcı Programı ile bu planlamaya başlama fırsatı sunuyor. Joseph, mevcut durumunuzu araştırmaya başlayabileceği, mevcut piyasa koşullarını inceleyebileceği ve gelecekteki finansal hedeflerinizi planlamanıza yardımcı olabileceği kişiselleştirilmiş toplantılar hazırlamayı bir öncelik haline getirdi. Joesph, çalışmaları ve belirli pazar ayrıntılarına gösterdiği özen, haftalık yorumunda gösterildiği için pazarda öğrenci olmaya devam ediyor. Artık MFG ve Joseph Jay ile gelecekteki finansal hedeflerimin başarılı bir planlama olacağını söyleyebilirim.

Kocam ve ben finansal planlama veya yatırım konusunda hiç bilgili değiliz. Kocam iş değiştirdiği ve tüm emeklilik birikimleriyle ilgilenmeye başlaması gerektiğinden, tavsiyeye ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Diğer finansal planlamacıları denemiştik. İyilerdi, ama her zaman bize ihtiyacımız olduğundan emin olmadığımız bir şeyi satmaya çalıştıklarını hissettik. MFG bizi, konfor seviyemizi ve önceliklerimizi tanımak için zaman ayırdı. Çocuklarımız için emeklilik ve üniversite tasarruf planlarımızı elden geçirmemize yardımcı oldular. Seçenekleri açıklarken onları her zaman net buldum ama asla ısrarcı olmadım. Onlarla çalıştığımız birkaç yıl boyunca emeklilik tasarruflarımız çok daha iyi durumda. Şimdi ve gelecekte mali durumumuz konusunda kendime daha çok güveniyorum. Emin ellerde olduğumuzu biliyoruz ve bizden etik, bilgili ve finansal sihirbaz olmayanlara karşı sabırlı olduğunu soran herkese MFG'yi öneriyoruz.

Yaptıkları işe kendini bu kadar adamış ve heyecanlı iki genç adamı görmek canlandırıcı. Birçok farklı finans yöneticisiyle çalıştım ve müşteriye bu kadar bağlı olan birine hiç rastlamadım. Bana söylediklerine çok güveniyorum. Belli ki ödevlerini yapıyorlar ve ne hakkında konuştuklarını biliyorlar.

Joe uzun zamandır arkadaşımızdır ve Yeni Başlayan Yatırımcılar programı kapsamında onunla çalışmaya başlamayı kolay bir karar haline getirdi. Tüm finansal durumumuzu analiz etmek için zaman ayırdı ve mevcut ihtiyaçlarımızı ve gelecekteki isteklerimizi karşılayan bir plana başlamamızı sağladı. Programı açıklamak ve hesap kurulumu sırasında bize her adımda yardımcı olmak için harika bir iş çıkardı. Güvenebileceğimiz ve hayatımızın her aşamasında rehberlik için arayabileceğimiz biriyle çalıştığımız için minnettarız. Teşekkürler Joe!