Orchid wealth management hakkında
Orchid Wealth Management: Finansal Planlamada Güvenilir Ortağınız
Orchid Wealth Management, Palo Alto, California merkezli, Yalnızca Ücretli Kayıtlı bir Yatırım Danışmanlığı (RIA) ve Mutemet Mali Danışmanlık firmasıdır. 20 yılı aşkın tecrübesiyle şirket, San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki bireylere, ailelere ve işletmelere kapsamlı finansal planlama hizmetleri sağlamaktadır.
Orchid Wealth Management olarak, her müşterinin benzersiz finansal ihtiyaçlarını karşılamak için kişisel ilgiyi ve özel çözümleri hak ettiğine inanıyoruz. Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz, uzun vadeli vizyonlarıyla uyumlu özelleştirilmiş bir plan geliştirmeden önce amaçlarını ve hedeflerini anlamak için müşterilerle yakın bir şekilde çalışır.
hizmetlerimiz
Müşterilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış çok çeşitli finansal planlama hizmetleri sunuyoruz. Hizmetlerimiz şunları içerir:
Yatırım Yönetimi: Her müşterinin risk tolerans düzeyine ve yatırım hedeflerine göre uyarlanmış yatırım yönetimi hizmetleri sunuyoruz. Ekibimiz, riski en aza indirirken uzun vadeli büyümeye odaklanan disiplinli bir yatırım yaklaşımı kullanır.
Emeklilik Planlaması: Vergileri en aza indirirken emeklilik gelirini en üst düzeye çıkaran stratejiler geliştirerek müşterilerin emeklilik planlamasına yardımcı oluyoruz. Ayrıca Sosyal Güvenlik yardımları, emeklilik planları ve emeklilikle ilgili diğer konularda rehberlik sağlıyoruz.
Emlak Planlaması: Müşterilere, vefat ettikten sonra varlıklarının isteklerine göre dağıtılmasını sağlayan bir emlak planı oluşturmalarında yardımcı oluyoruz. Ekibimiz, müşterilerimizin emlak vergilerini en aza indirmelerine yardımcı olurken, sevdikleriyle ilgilenilmesini sağlar.
Vergi Planlaması: Vergi yükümlülüklerini en aza indirirken vergi sonrası getirileri en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış vergi açısından verimli stratejiler geliştirmek için yıl boyunca müşterilerle birlikte çalışıyoruz.
Sigorta Planlaması: Müşterilerin sigorta ihtiyaçlarını değerlendirmelerine ve bireysel koşullara göre uygun teminat seçeneklerini önermelerine yardımcı oluyoruz.
Neden Orchid Servet Yönetimini Seçmelisiniz?
Orchid Wealth Management'ta, olağanüstü hizmet ve kişisel ilgi sağlama taahhüdümüzle gurur duyuyoruz. Yalnızca Ücretli bir RIA firması olarak, belirli ürünleri veya yatırımları önermek için üçüncü taraf sağlayıcılardan komisyon veya tazminat almıyoruz. Bu, tavsiyemizin her zaman tarafsız olduğu ve müşterilerimizin yararına olduğu anlamına gelir.
Ayrıca mütevelli olarak hareket ediyoruz, yani yasal olarak her zaman müşterilerimizin çıkarları doğrultusunda hareket etmekle yükümlüyüz. Bu, müşterilerimizin uzun vadeli hedefleriyle uyumlu objektif tavsiye ve tavsiyeler almasını sağlar.
Ayrıca, riski en aza indirirken uzun vadeli büyümeye odaklanan disiplinli bir yatırım yaklaşımı uyguluyoruz. Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz, finansal piyasalar hakkında derin bir anlayışa sahiptir ve bu bilgiyi müşterilerin yatırım hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kullanır.
Bugün Bize Ulaşın
Finansal planlama konusunda güvenilir bir ortak arıyorsanız, Orchid Wealth Management'tan başkasına bakmayın. Bir danışma randevusu ayarlamak ve mali hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün (650) 334-6104 numaralı telefondan bize ulaşın.
Çevrildi