Penta wealth management hakkında
Penta Servet Yönetimi: Finansal Planlamada Güvenilir Ortağınız
Penta Wealth Management, Boston bölgesinde uzun yıllardır bireylere ve işletme sahiplerine hizmet veren lider bir finansal planlama firmasıdır. Şirketin misyonu, müşterilerine kişiselleştirilmiş, kapsamlı ve yenilikçi çözümler sunarak finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.
Penta Servet Yönetimi'nde, her müşterinin benzersiz finansal ihtiyaçları ve hedefleri olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle, müşterilerimizin mevcut finansal durumlarından uzun vadeli hedeflerine ve özlemlerine kadar hayatlarının tüm yönlerini dikkate alarak finansal planlamaya bütünsel bir yaklaşım benimsiyoruz.
Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz, sertifikalı finansal planlamacıları (CFP'ler), yatırım danışmanlarını, vergi uzmanlarını ve emlak planlama uzmanlarını içerir. Birlikte, özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş stratejiler geliştirmek için müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışıyoruz.
İster servetinizi büyütmek, ister varlıklarınızı korumak veya emeklilik ya da üniversite eğitim harcamalarını planlamak isteyin, Penta Servet Yönetimi size yardımcı olabilir. Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz:
Yatırım Planlaması: Yatırım danışmanlarımız, risk toleransınız ve uzun vadeli hedeflerinizle uyumlu bir yatırım stratejisi geliştirmek için sizinle birlikte çalışacaktır. Getirileri en üst düzeye çıkarırken riski en aza indiren çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmanıza yardımcı olacağız.
Emeklilik Planlaması: İster kariyerinize yeni başlıyor olun, ister emeklilik yaşınıza yaklaşıyor olun, emeklilik planlamasına başlamak için asla çok erken (veya geç) değildir. Ekibimiz, Sosyal Güvenlik yardımları, emeklilik planları, 401(k)s/IRA/ROTH'ler vb., sağlık masrafları vb. faktörleri dikkate alan kapsamlı bir emeklilik planı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Emlak Planlama: Öldükten sonra mal varlığınızı korumak ve isteğinize göre dağıtılmasını sağlamak çok önemlidir. Emlak planlama uzmanlarımız, Wills & Trust'ların hazırlanmasını içeren bir emlak planı oluşturmak için sizinle birlikte çalışacaktır; Temsil yetkisi; Sağlık Vekili; Yaşayan İrade vb.
Vergi Planlaması: Vergi uzmanlarımız, uygun olabileceğiniz kesintileri ve kredileri belirleyerek vergi yükümlülüğünüzü en aza indirmenize yardımcı olacaktır. Vergi açısından verimli bir yatırım stratejisi geliştirmek için sizinle birlikte çalışacağız.
Sigorta Planlaması: Varlıklarınızı ve gelirinizi öngörülemeyen olaylardan korumak çok önemlidir. Sigorta uzmanlarımız, yaşam, engellilik, uzun süreli bakım vb. dahil olmak üzere ihtiyaçlarınız için doğru sigorta kapsamını belirlemenize yardımcı olacaktır.
Eğitim Planlaması: Üniversite eğitim masrafları için tasarruf yapmak göz korkutucu olabilir. Ekibimiz, enflasyon, mali yardım uygunluğu vb. faktörleri dikkate alan bir plan oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Penta Servet Yönetimi'nde kendimizi müşterilerimize olağanüstü hizmet ve destek sağlamaya adadık. Güven, şeffaflık ve karşılıklı saygıya dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmaya inanıyoruz. Bir danışma randevusu almak için bugün bize ulaşın - finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmamıza izin verin!
Çevrildi