Prentice financial planning, llc hakkında
Prentice Financial Planning, LLC: Finansal Hedeflere Ulaşmada Güvenilir Ortağınız
Prentice Financial Planning, LLC, Olympia, Washington bölgesindeki bireylere ve ailelere kişiselleştirilmiş stratejiler sağlayan bir finansal planlama firmasıdır. Prentice Playbook adlı Gelişmiş Finansal Planlama sürecimizle, müşterilerimizin finansal hedeflerine ulaşmalarına ve geleceklerini güvence altına almalarına yardımcı oluyoruz.
Deneyimli finansal planlamacılardan oluşan ekibimiz, her müşterinin benzersiz ihtiyaçları ve hedefleri olduğunu bilir. Bu nedenle, her müşterinin özel durumuna uyan özelleştirilmiş stratejiler oluşturmak için kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimsiyoruz. Müşterilerimizin değerlerini, önceliklerini ve uzun vadeli hedeflerini anlayarak, finansal hayatlarının tüm yönlerini ele alan kapsamlı bir plan geliştirebileceğimize inanıyoruz.
Prentice Financial Planning, LLC'de, müşterilerimizin mali hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış çok çeşitli hizmetler sunuyoruz. Hizmetlerimiz arasında emeklilik planlaması, yatırım yönetimi, vergi planlaması ve hazırlığı, mülk planlaması, risk yönetimi (sigorta), eğitim finansmanı (529 plan), hayırsever bağış stratejileri (bağışçı tavsiyeli fonlar), küçük işletme sahipleri veya girişimciler için iş devir planlaması yer almaktadır. şirketlerinin sahipliğini satmak veya devretmek istiyorum.
Emeklilik planı
Emeklilik yıllarınız için yeterince para biriktirmenin sizin için ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ekibimiz, ihtiyaçlarınıza göre özel olarak hazırlanmış kapsamlı bir emeklilik planı oluşturmak için sizinle birlikte çalışacaktır. Paranızın bitmesinden endişe etmeden rahatça emekli olabilmeniz için her yıl ne kadar para biriktirmeniz gerektiğini belirlemenize yardımcı olacağız.
Yatırım Yönetimi
Yatırım yönetimi hizmetlerimiz, riskleri en aza indirirken müşterilerimizin servetlerini zaman içinde büyütmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Müşterilerimizin portföyleri için yatırımları seçerken kanıta dayalı bir yaklaşım kullanıyoruz; bu, yatırım kararları verirken spekülasyon veya tahminden ziyade akademik araştırmalara güvendiğimiz anlamına gelir.
Vergi Planlaması ve Hazırlığı
Vergilerin ne kadar karmaşık olabileceğini biliyoruz, bu nedenle genel finansal planlama sürecimizin bir parçası olarak vergi planlama ve hazırlama hizmetleri sunuyoruz. Amacımız her zaman vergi yükümlülüğünüzü en aza indirirken, geçerli tüm vergi yasalarına uymanızı sağlamaktır.
Emlak Planlama
Emlak planlama hizmetlerimiz, müşterilerimizin varlıklarını korumalarına yardımcı olmak ve öldükten sonra isteklerinin yerine getirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Varlıklarınızı korumak ve sevdiklerinizin geçimini sağlamak için gerekli olan vasiyetleri, tröstleri ve diğer yasal belgeleri içeren kapsamlı bir emlak planı oluşturmak için sizinle birlikte çalışacağız.
Risk Yönetimi (Sigorta)
Kendinizi ve ailenizi kazalar veya hastalıklar gibi beklenmedik olaylardan korumanın önemini anlıyoruz. Bu nedenle, sigorta analizi, poliçe incelemesi ve özel ihtiyaçlarınıza uyan teminat seçenekleri için tavsiyeler dahil olmak üzere risk yönetimi hizmetleri sunuyoruz.
Eğitim Fonu (529 Plan)
Ebeveynler için çocuklarının eğitimi için para biriktirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ekibimiz, eğitim harcamaları için özel olarak tasarlanmış vergi avantajlı bir tasarruf hesabı olan 529 planı oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Hayırsever Bağış Stratejileri (Bağışçı Tavsiyeli Fonlar)
Topluluğunuza geri vermek veya sizin için önemli olan amaçları desteklemekle ilgileniyorsanız, bağışçı tavsiyeli bir fon oluşturmanıza yardımcı olabiliriz. Bu tür bir fon, anında vergi avantajları alırken hayır amaçlı katkılarda bulunmanıza olanak tanır.
İş Devir Planlaması
Şirketinizin mülkiyetini satmak veya devretmek isteyen bir küçük işletme sahibi veya girişimciyseniz size yardımcı olabiliriz. Ekibimiz, alım-satım anlaşmaları, kilit kişi sigorta poliçeleri ve daha fazlasını içeren halefiyet planlama stratejileri konusunda işletme sahipleriyle çalışma deneyimine sahiptir.
Prentice Financial Planning LLC.'de misyonumuz basit: Her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış kişiselleştirilmiş finansal planlama hizmetleri sağlamak. Müşterilerimizle güvene ve karşılıklı saygıya dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmaya inanıyoruz. Finansal geleceğinizin kontrolünü elinize almaya hazırsanız, bugün bize ulaşın!
Çevrildi