Sound investment strategies hakkında
Sağlam Yatırım Stratejileri: Finansal Planlama ve Yatırım Yönetimi için Güvenilir Ortağınız
Sound Investment Strategies, bireylere, ailelere ve işletmelere kapsamlı finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetleri sağlayan bağımsız, yalnızca ücretli bir Kayıtlı Yatırım Danışmanıdır (RIA). Sound Investment Strategies, müşterilerinin mali hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya kendini adamış deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekiple, kişiselleştirilmiş tavsiye ve olağanüstü hizmet sağlama konusunda bir itibar kazanmıştır.
Sound Investment Strategies olarak, her müşterinin benzersiz olduğuna ve finansal planlama ihtiyaçlarına özel bir yaklaşımı hak ettiğine inanıyoruz. Ekibimiz, hedefleriyle uyumlu özel bir plan geliştirmeden önce her müşterinin bireysel koşullarını, hedeflerini, risk toleransını ve yatırım tercihlerini anlamak için zaman ayırır.
hizmetlerimiz
Müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış çok çeşitli hizmetler sunuyoruz. Bunlar şunları içerir:
Finansal Planlama: Ekibimiz, mali durumlarının tüm yönlerini ele alan kapsamlı mali planlar geliştirmek için müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışır. Buna emeklilik planlaması, emlak planlaması, vergi planlaması, eğitim finansmanı stratejileri, sigorta analizi ve önerileri dahildir.
Yatırım Yönetimi: Modern Portföy Teorisine (MPT) dayalı tescilli yatırım modellerimizi kullanarak profesyonel portföy yönetimi hizmetleri sunuyoruz. Portföylerimizde, getirileri en üst düzeye çıkarırken maliyetleri düşük tutmaya yardımcı olan düşük maliyetli ETF'ler veya yatırım fonları kullanıyoruz.
Emeklilik Planlaması: Mevcut tasarruf oranlarını ve emeklilikte öngörülen giderleri analiz ederek müşterilerin emeklilik planlamasına yardımcı oluyoruz. Ayrıca, varsa, Sosyal Güvenlik talep stratejileri ve emeklilik seçenekleri hakkında rehberlik sağlıyoruz.
Emlak Planlama: Ekibimiz, vergileri ve veraset ücretlerini en aza indirirken müşterinin isteklerini karşılayan bir emlak planı oluşturmak için müşterilerin avukatlarıyla birlikte çalışır veya gerekirse bir tane önerir.
Vergi Planlaması: Varlık konumu ve vergi kaybı hasadı gibi vergi açısından verimli yatırım stratejileri yoluyla vergileri en aza indirmek için müşterilerimizin EBM'leriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz veya gerekirse bir tane öneriyoruz.
Eğitimi Finanse Etme Stratejileri: Kolej masrafları için tasarruf yapmak isteyen ebeveynler için, yaşadıkları eyalete ve çocuğun yaşına bağlı olarak 529 plan veya diğer eğitim tasarruf araçları önerebiliriz.
Sigorta Analizi ve Öneriler: Müşterilerin sigorta poliçelerini inceleyerek yeterli teminat kapsamına sahip olduklarından emin olur ve gerekirse değişiklik tavsiye ederiz. Ayrıca, uzun vadeli bakım sigortası seçenekleri konusunda rehberlik sağlıyoruz.
Neden Sağlam Yatırım Stratejilerini Seçmelisiniz?
Müşterilerin finansal planlama ve yatırım yönetimi için güvenilir ortakları olarak Sound Investment Strategies'i seçmelerinin birkaç nedeni vardır:
Yalnızca Ücret: Yalnızca ücretli bir RIA olarak, üçüncü taraf sağlayıcılardan komisyon veya tazminat almıyoruz. Bu, tavsiyemizin her zaman tarafsız olduğu ve müşterilerimizin yararına olduğu anlamına gelir.
Bağımsız: Herhangi bir bankaya, aracı kuruma veya sigorta şirketine bağlı değiliz. Bu, her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış objektif tavsiyeler vermemizi sağlar.
Deneyimli Profesyoneller: Ekibimiz finansal hizmetler sektöründe onlarca yıllık bir deneyime sahiptir ve CFP® (Certified Financial Planner), CPA (Certified Public Accountant), CFA® (Chartered Financial Analyst) gibi ileri derecelere ve sertifikalara sahiptir.
Kişiselleştirilmiş Hizmet: Her müşteriye kişiselleştirilmiş hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Ekibimiz, ilk danışmadan devam eden izleme ve gerektiğinde ayarlamalara kadar tüm süreç boyunca müşterilerle yakın bir şekilde çalışır.
Yatırım Felsefesi
Sound Investment Strategies'te, Modern Portföy Teorisine (MPT) dayalı disiplinli bir yatırım yaklaşımına inanıyoruz. MPT, dünyanın dört bir yanındaki coğrafi bölgelerle birlikte hisse senetleri, tahviller, emlak ve emtialar gibi varlık sınıfları arasında çeşitlendirmeyi vurgulayan bir yatırım felsefesidir. Yatırımları farklı varlık sınıflarına yayarak, zaman içinde getirileri en üst düzeye çıkarırken riski azaltmaya yardımcı olur.
Portföylerimizde, getirileri en üst düzeye çıkarırken maliyetleri düşük tutmaya yardımcı olan düşük maliyetli ETF'ler veya yatırım fonları kullanıyoruz. Portföylerimiz, her bir müşterinin risk tolerans düzeyine göre tasarlanır ve bu da, uzun vadeli performansa zarar verebilecek piyasa düşük seviyelerinde panik satış yapmaktansa, piyasa gerilemeleri sırasında yatırımlarını sürdürmelerini sağlar.
Çözüm
Sound Investment Strategies, finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetleri için güvenilir ortağınızdır. Kendini müşterilerin mali hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya adamış deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekiple, kişiselleştirilmiş tavsiye ve olağanüstü hizmet sunuyoruz. Yalnızca ücretli bir RIA olarak, her zaman müşterilerimizin çıkarına olan tarafsız tavsiyeler sağlamaya kararlıyız. Bir danışma randevusu ayarlamak ve mali hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için bugün bize ulaşın.
Çevrildi
investsoundly.com
