Sullivan bruyette speros & blayney Gözden geçirmek

Sullivan bruyette speros & blayney hakkında

Sullivan Bruyette Speros & Blayney (SBSB), 30 yılı aşkın bir süredir müşterilerine hizmet veren lider bir bağımsız servet yönetimi firmasıdır. Şirketin merkezi McLean, Virginia'dadır ve San Francisco ve New York City'de ofisleri bulunmaktadır. SBSB, varlıklı bireylere, ailelere ve kurumlara kapsamlı finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

2019'da SBSB, Amerika'nın en büyük bağımsız servet yönetimi şirketlerinden biri olan Creative Planning'e katıldı. Bu ortaklık, SBSB'nin müşterilerine kişiselleştirilmiş hizmet sağlama taahhüdünü sürdürürken Creative Planning'in kaynaklarından yararlanmasını sağlar.

SBSB'de deneyimli profesyonellerden oluşan ekip, her bir müşteriyle yakın bir şekilde çalışarak müşterilerin benzersiz amaç ve hedefleriyle uyumlu özelleştirilmiş finansal planlar geliştirir. Şirketin yaklaşımı, her müşterinin finansal durumu ve risk toleransı hakkında derin bir anlayışa dayanmaktadır.

SBSB, yatırım yönetimi, emeklilik planlaması, emlak planlaması, vergi planlaması, risk yönetimi, hayırseverlik stratejileri ve daha fazlasını içeren geniş bir hizmet yelpazesi sunar. Şirket, müşterilerinin uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için titiz araştırmaları aktif portföy yönetimiyle birleştiren disiplinli bir yatırım süreci kullanır.

SBSB'nin en güçlü yönlerinden biri, ekip temelli yaklaşımıdır. Her müşteri, vergi planlaması veya emlak planlaması gibi alanlarda uzmanlarla birlikte birincil irtibat noktası olarak hizmet veren bir danışmandan oluşan özel bir ekiple çalışır. Bu, müşterilerin farklı disiplinlerdeki uzmanlardan kapsamlı tavsiyeler almasını sağlar.

Şirket ayrıca eğitim ve iletişime büyük önem vermektedir. SBSB, bilinçli müşterilerin sağlam finansal kararlar almak için daha donanımlı olduğuna inanır. Bu nedenle, kişisel finansla ilgili çeşitli konularda web seminerleri veya seminerler gibi eğitim kaynaklarının yanı sıra piyasa koşulları hakkında düzenli güncellemeler sağlarlar.

Bugün müşterilerinin ihtiyaçları için olağanüstü hizmet sağlama taahhüdüne ek olarak; Sullivan Bruyette Speros & Blayney ayrıca, yatırımcılar için güçlü getiri elde ederken sürdürülebilir uygulamalara öncelik veren şirketlere yatırım yapan ESG (Çevresel Sosyal Yönetişim) ilkeleri aracılığıyla sorumlu bir şekilde yatırım yaparak gelecek nesiller için sürdürülebilirliğin önemini kabul ediyor.


Genel olarak Sullivan Bruyette Speros & Blayney, Creative Planning'in geniş kaynaklarına erişimle birleşen kişiselleştirilmiş yaklaşımı nedeniyle diğer varlık yöneticileri arasında öne çıkıyor;