The Nolan Company Gözden geçirmek

Orada 3 şekilde para kazanıyorlar: Ücretler, Ücretler, Ücretler. Katılırsanız, ücretler üzerine ücretler.

Nolan Company'yi çapraz testlerimiz ve plan yönetimimiz için 3 yıldır kullandık. Tüm bu süreci bizim için kolaylaştırdılar. Başlangıçta tüm 401k'miz için Fidelity veya Vanguard ile gidecektik, ancak Fidelity'yi bir aracı firma olarak kullandık ve kalanını Nolan'a bıraktık. Bize önemli miktarda para biriktirdiler. Maliyetlerinizi düşürmelerini ve yediemin sürecini çok daha kolay hale getirmelerine yardımcı olmalarını şiddetle tavsiye ederim. A ekibimizin bir parçası olmalarına sevindim.

1996'dan beri The Nolan Company'nin bir müşterisiyim - ve aynı hesap yöneticisi, tüm sorularıma çok yardımcı oldu. O sırada Misty'nin tüm farklı emeklilik hesapları arasında geçiş yapmama yardımcı olduğu üç işim vardı. Hizmetlerinden daha mutlu olamazdım. Müşterilerine karşı çok koruyucu olan CPA firmam, onlara özel olarak yüzlerce müşterisi için atıfta bulunuyor.

Oğlumun bu şirkette 2 yıldan fazla bir süredir 401K hesabı var. Onlar
ona tüm bunlar için hesabının bakiyesine ilişkin bir açıklama sunmadı.
zaman. Yatırım danışmanları, en az üç ayda bir bildirimde bulunmalıdır. Onlar
ona hesap numarasını bile vermemiş.

Muhasebeci değiştirdim ve üçüncü taraf yöneticileri de değiştirdim, bu yüzden onları 2016 için artık kullanmayacağım. Bu kişiler telefona cevap vermiyor. Müşterileri umurlarında değil. Yeni bir şirket kullanmaktan çok mutluyum, ancak Nolan Şirketi, yeni TPA'ma veya muhasebecime geçen yıldan ihtiyaç duydukları şeyi hâlâ vermedi. Muhasebecimin geç başvurması gerekiyor ve son tarih yaklaşıyor. Cevap vermezlerse yakında IRS'den gelecek cezalara bakıyorum. Zamanında bilgi vermediğimi söyleyecekler, ancak kullanmaya çalıştığımda işe yaramayan web siteleri aracılığıyla bu bilgilere ihtiyaç duyduklarını belirtmeyecekler. Ellerinden herhangi bir şekilde veri ve bilgi alabilmelidirler. Her neyse, onlara bahardan beri istediklerini veriyorum. Onlardan hiç haber almadım. Tüm iletişimi başlatmalıyım.

Ben onların yaptıkları hakkında bilgisizim ve müşterilerinin çoğu da öyle, eminim. Bu bizi son derece savunmasız bırakıyor. En iyi ihtimalle, dikkatsizler. En kötüsü, ihmalkar. Dikkat. Bunları yalnızca CFP, CPA veya güveniniz sizi zorlarsa kullanın. O zaman bile, başka bir TPA kullanmayı deneyin.

Olağanüstü hizmet, güler yüzlü personel, üstün emeklilik bilgisi ve 401 (k) ve kâr paylaşım planları, son başvuru tarihlerini planlamak, bir müşterinin belgede değişiklik yapmasına neden olacak yasa veya yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerin veya nasıl yönetildiğini önceden haber vermek . Jim Nolan'a ve çalışanlarına bir teklifin değerli olup olmadığı konusunda tavsiyede bulunmadan önce başka bir yere plan yapmazdım. Rakipler, Nolan'ın şirketinden, yüzlerce müşteriden, 20'den fazla yönetici kadrosundan hayranlıkla konuşuyor. Yanıtlarda asla alışılmadık gecikmelerle karşılaşmadım. Bunun yerine, yanıtlar her zaman yardım için aramalara ve e-postalara öncelik verir.